『珍奇な愛称:シャイニング・フューチャー』世界中小型株式ファンドの気になる評価は?(珍称ファンド巡礼ツアー)を400字で。

『珍奇な愛称:シャイニング・フューチャー』世界中小型株式ファンドの気になる評価は?(珍称ファンド巡礼ツアー)を400字で。 【連載】珍称ファンド巡礼ツアー
この記事は約3分で読めます。
愚者小路
愚者小路

珍奇な愛称のファンドを探し、商品内容を吟味する珍称ファンド巡礼ツアー。
珍称トラベラーの愚者小路です。


今回は「シャイニング・フューチャー」
例えるなら、「きぼう荘」という名前のボロボロのアパートを見つけたような、何ともいたたまれない気持ちになりました。

当ファンドにシャイニングなフューチャーがやってきているか、一緒に確認してみましょう。

『愛称:シャイニング・フューチャー』世界中小型株式ファンドの基本情報

『愛称:シャイニング・フューチャー』世界中小型株式ファンドの基本情報
珍称タイプ大風呂敷型
ファンド分類アクティブファンド
購入時手数料税込3.3%
楽天証券、SBI証券でも発生。
信託報酬税込1.6115%
分配金年1回だが、2016/12設定~2019/11現在まで分配実績なし。
アセットクラス国内株式、先進国株式、新興国株式
投資対象中小型株
運用方針中小型株の中でもボラティリティが低く、かつ割安で成長期待の大きな銘柄に投資する。
備考1販売会社はみずほ銀行、楽天証券、SBI証券の3社のみ。
備考2信託期間は2026/11/24まで。

みずほ銀行のパワープッシュがなくなり、既にガス欠状態。ネット証券でも全く売れていない惨状。

図・表・引用文・動画・ソースコード・改行コード・スペース・事後補足は字数に含めないであげてください。

400字、始め!

珍称タイプは大風呂敷型
設定時から見ると今がまさにその未来。既に輝きを失っているように見える。
その様子は純資産総額を見れば明らかだ。

世界中小型株式ファンドの純資産総額推移
図の★のあたりで主力販売会社であるみずほ銀行が関心を失ったのだなぁとよく分かる純資産総額推移だね の図(画像は楽天証券より)

前提知識として運用会社のアセマネOneはみずほ銀行の子会社だ。

2016年10月1日、みずほフィナンシャルグループ傘下にあった、みずほ投信投資顧問、新光投信、みずほ信託銀行の運用部門、それにみずほフィナンシャルグループと第一生命保険の折半出資会社であったDIAMアセットマネジメントの計4社の事業統合によって発足した。

株式の経済持分比率はみずほフィナンシャルグループが70%、第一生命ホールディングスが30%であるが、議決権保有比率はみずほフィナンシャルグループが51%、第一生命ホールディングスが49%となっている。

出典:アセットマネジメントOne(wikipedia)より

主力販売先である親会社みずほのパワー営業により2018年初頭にピークを付けた純資産総額も急激な「引き潮」となった。
既に親会社みずほも別のファンドにお熱なのだろう。残るはネット証券で細々売れてくれればいいのだが、そうもいっていない。

楽天証券における投資信託買付ランキング
販売会社はたった3社。楽天証券では箸にも棒にもかからない様子がうかがえる の図(画像は楽天証券より)
愚者小路
愚者小路

自ら商品を選び取るネット証券ユーザが購入時手数料3%を払ってまで当ファンドを買う道理は見つからないよねぇ。

肝心の設定来リターンは年1.67%程度。
(ベンチマークはない)

目論見書にベンチマークがない旨、記載あり
大事なことほど小さい文字で書いてある!年間収益率の補足に「ベンチマークはありません」がこっそり書かれています の図(画像は当ファンドの目論見書より)

ベンチマークなしはファンドの成績不振をごまかす逃げ口上として有用な一方、誰の目からも明確なリターンがないとすぐに愛想を尽かされる
評価基準を設けたくない気持ちは分かるが、こういうファンドを買うのは相当な勇気が必要だろう。

おわりに:珍称ファンド格付けのお願い

今回の珍称ファンド、いかがでしたか?
格付けフォームを設けましたので、ご協力いただけたら幸いです。

正直、モーニングスターの格付けより皆様の格付けの方が100倍アテになります。

格付けにご協力いただくと、皆様の格付け結果をご覧いただけます。

※私も公開時点で1票入れております。

★☆☆☆☆~★★★★★の5段階で格付けをお願いします。
大体の基準は下記を参考にしてください。
★★★★★:すぐにでも購入したい
★★★★☆:購入を検討してもいいかな
★★★☆☆:酷くはないけど別に魅力もないな
★★☆☆☆:この商品で資産形成する気になれないな
★☆☆☆☆:価値判断する価値もない

『愛称:シャイニング・フューチャー』世界中小型株式ファンドの格付けをお願いします。

View Results

読み込み中 ... 読み込み中 ...
※当連載のまとめ記事はこちら。
【連載記事一覧】人はなぜ投資信託に珍奇な愛称をつけるのか?珍称ファンド巡礼ツアー
今までの珍称ファンド、一気読みしてみませんか?

【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路
愚者小路

愚者小路です。


あなたが投資をする理由は何ですか?
もしくは、あなたが投資をしない理由は何ですか?

実はどちらも同じ理由だと気づいた今日この頃。

ありがとうございます。

次回もまた見てくださいね。

次回のタイトル/内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
こちらランキング参加中です。
応援していただくとより多くの方にご覧いただけるし、投稿モチベーションも上がります。

↑いつもランキング向上にご協力ありがとうございます!

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

・・・なんて機能はないけれど、本件と関連が深い記事です。
もう1ページ、いかがですか?

コメント