お金／投資の話あれこれ
つみたてNISAという金融商品はありません。を400字で。
【連載】投資に使えるExcel
【連載】投資に使えるExcel 特定口座で手取り360万円になるよう解約する方法は？計算シート配布しときます（投資に使えるExcel）
特定口座で投資信託を解約すると利益に税金がかかるため手取り額はちょっと減った額になってしまいます。では手取り希望額をベースにいくら解約すればいいのか、逆算する方法を解説します。特定口座からNISA口座への移し替えにご利用ください。
【連載】投資に使えるExcel 【年利も出せる】運用パフォーマンス記録帳を作ろう（投資に使えるExcel）
資産運用において運用パフォーマンスの把握は非常に大切。しかし複数の金融機関を使っていたり確定拠出年金で別口になっていたりすると全体像は自分で集計および把握するしかありません。今回はその記録に適した運用パフォーマンス記録帳の作り方を紹介します。
【連載】投資に使えるExcel リバランス用 簡易計算機を作ろう（投資に使えるExcel）
ポートフォリオ運用を長らく続けていると価格変動により各資産クラスの資産配分がズレてきます。一定以上ズレた時に資産配分を戻す作業を「リバランス」と呼びます。当記事ではそのリバランス時に各資産クラスをいくら解約 or 買付すれば良いか算出するExcelシートの作り方を解説します。
【連載】投資に使えるExcel つみたて投資に有利な積立日は存在するのか？（投資に使えるExcel）
投資信託のつみたて投資では毎月何日に買い付けるかを指定できます。では毎月何日を指定するのが有利なのか、基準価額が安くなりがちな日は存在しないのか、基準価額データをExcelで集計して答えを出しました。結局概ね誤差範囲に収まり、どの日に買ってもそれほど大差ないという結論に至りました。詳細は記事を参照。
【連載】投資に使えるExcel 月次リターンデータからファンド同士の相関係数を出してみよう（投資に使えるExcel）
投資信託を用いたポートフォリオ運用では互いの値動きの違いを相関係数として捉え、値動きの異なるファンド同士を併せ持ってリスクを効果的に低減させることが定石です。そのために必要な相関係数をExcelで算出する方法と算出シートを公開します。ファンドの基準価額はモーニングスターから取得して、ぜひ計算してみてください。