インデックス投資

アクティブ投資

『米国株式これ1本』最初の1年の運用成績をチェック。S&P500に勝てたかな?を400字で。

S&P500、NYダウ、NASDAQを機動的に配分変更しながら併せ持つ特殊なアクティブファンド「米国株式これ1本」。設定から1年経ったのでS&P500連動ファンドとのパフォーマンスを比較してみました。結果として残念ながら劣後してしまったしそこまで違う値動きも実現できていませんでした。
インデックス投資

投資世界の住人は『選ぶストレス』からの解放を本当に望んでいるのか?を400字で。

何事にも選択にはエネルギーが必要で、選択を迫られる事が多いと疲弊してしまうもの。投資の世界ではインデックス投資が究極の「選ばない投資」であるにもかかわらず、その退屈さに耐えかねたのか余計な選択をしたくなってしまうケースが多いです。
インデックス投資

国内/先進国/新興国の併せ持ちを続ける投資家の日常を400字で。

オルカン設定前から投資をしていた流れもあり、国内/先進国/新興国を併せ持った運用をしています。その資産配分を保つためにけっこうガチな計算(実際はソルバー任せ)をしています。仕組みを作れる人なら良いのですが、そうでないなら全世界1本のシンプル運用を目指しましょう。
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インデックス投資

愚者小路が20年間守り続けるたった一つの投資スタンスを400字で。

投資歴20年超となったわたくし愚者小路。これだけ続けられた理由は投資の骨太方針を定めて愚直に守り続けたからに他なりません。その骨太方針とは「悩みの種を作らない」。余計な消耗や売買行動によって思い描く投資が続けられなくなるのは避けたいものです。
お金/投資の話あれこれ

愚者小路、気づいたらとっくに投資20年選手だった。を400字で。

ふと気づいたらわたくし愚者小路の投資歴が20年超えていました。この20年で強く実感したのは投資環境の変化。国際分散投資が容易に、かつ低コストで行えるようになったのを20年前の私が知ったら泡吹いて気絶してしまうかも知れません。いや、マジで。
アクティブ投資

運用会社ですら明言しない!アクティブともインデックスとも言えるファンドの怪を400字で。

一般的にはファンドの分類はアクティブかインデックスの二択ですが、指数に連動するものの、その指数自体がアクティブ視点で選定されたものだった場合どちらに分類すべきなのか大変悩ましいです。運用会社に問い合わせても答えはもらえなかったので明確な答えはないのでしょう。
【連載】愚者小路の定点観察

世界経済インデックスファンドのGDP比率変遷を記録しておこう(2017年~2024年)を400字で。

世界経済インデックスファンドは国内/先進国/新興国の資産配分をGDP比率にしたがって配分しているファンド。目論見書にはその比率が明記されています。最新2025/04更新版ではついに日本のGDP比率が4%を割り込んでしまいました。
【連載】Yahoo知恵袋:秀逸質問&回答録

【Yahoo知恵袋より】安易に母にNISAを始めさせたらトランプショックで含み損に!を400字で。

Yahoo知恵袋より、母に投資を勧めたそばから大きな下落があり損失を負わせてしまった苦悩を抱えてしまった人の質問をご紹介。投資は決して勝ち確案件ではありません。儲け話感覚で勧めてしまうとこういう事になると大変勉強になります。
インデックス投資

信託報酬の値下げが『わーい』から『ふーん』になるまでを400字で。

運用会社のたゆまぬ努力でインデックスファンドの信託報酬は十数年前からは見違えるほど低下しました。それ自体は大変ありがたいのですが、ここから先はもはや信託報酬引き下げがあっても実感につながらない領域となってきました。
インデックス投資

インデックス投資はつまらない?そんな人に捧げるイジワル質問を400字で。

よく「インデックス投資なんてつまらない」という主張を耳にします。それ自体は何ら間違っていないのですが、実は投資は仕事とあまり変わらず「つまらないのが普通」です。オモシロを追求したあまり投資スタンスが捻じ曲がってしまうのは絶対に避けたいものです。
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