【連載】初心者卒業計画
期待リターンはどう決める？2種類のアプローチを解説
リターン
愚者小路のWebアプリ 「たたかえ！ファンドゴーレム」運用ロジック公開。Excelだけでもシミュレーション可能です。
投資信託シミュレータ「たたかえ！ファンドゴーレム」の運用ロジックを解説すると共に、ロジックをExcelシートに落とし込んだものを配布します。単独でも運用シミュレーションに使えるのでぜひご利用ください。
投資のやり方・続け方 下落してから元に戻るまでに必要な『リカバリ率』を考える。を400字で。
たとえば50％の暴落があって資産が半減した時、元に戻るには半減した資産を倍にしないといけません。このように下落幅と回復に必要な上昇幅は絶対にイコールにはなりません。しかも上昇局面は大体の場合ゆるやかなものです。くれぐれもしびれを切らしてしまわぬよう。
お金／投資の話あれこれ なんてこった！ウエルスアドバイザーが機能縮小していた件を400字で。
投資信託の信頼できるデータベース「ウエルスアドバイザー」がふと気づいたらずいぶん機能縮小していて驚きました。基準価額データや月次リターンのDL機能やインベスターリターンの表示機能が失われ愚者小路もションボリ。機能の大半はアプリ「My投資信託」で見られます。
お金／投資の話あれこれ 【2024年】日経平均4万円到達した年の金融庁共通KPIはどれだけイケイケだったか確認しよう。を400字で。
金融庁が公表している共通KPIから、金融機関別に顧客が投資信託運用で含み益／含み損状態にある割合をまとめた結果を確認します。コロナショック回復期を凌駕するパフォーマンスで驚くばかり。どれほど強力な追い風ムードだったかうかがい知れるレポートです。
お金／投資の話あれこれ 【発言小町より】ウチの子ったら投資の天才？悲しい勘違いと母の欲。を400字で。
発言小町の投資関連トピックを紹介。息子の投資資金を提供したところ、株であれよあれよと儲けが出たところで「もっとお金出せばもっと儲かるかも」と皮算用するお母さんによる質問です。自分のお金じゃないとどうしても運用の「重さ」が軽んじられてしまいがちです。
【連載】初心者卒業計画 投資における『リターンにつながらないリスク』を考える
ハイリターンなものは大抵ハイリスクだけど、ハイリスクなものがハイリターンとは限らないもの。資産運用の中で背負うリスクの中にはリターンにつながらないリスクが存在します。そういったものはなるべく排除して、リターンにつながるリスクに注力しましょう。
投資のスタンス・立ち位置を考える ヒステリックな暴落に疲弊したら、この手紙を読んでください。を400字で。
2024/08/05に国内株式市場で過去最大額の下落が生じました。その影響か必要以上に悲観論やパニックを振りまく人が増えています。こういう時に祭とばかりに騒ぎ立てる人の属性を考えると気にするまでもない事が分かります。きちんと割り引いて受け止めましょう。
【連載】Yahoo知恵袋：秀逸質問＆回答録 【Yahoo知恵袋より】インデックス投資は意気地なし？勇気や度胸は保有で見せろ。を400字で。
Yahoo知恵袋にて、個別株の儲け話が羨ましく、インデックス投資が疎ましく思えてしまったという質問がありました。個別株で儲かった話ばかりが大声で語られるため、個別株の方が儲かるのではないかと誤解しかけていたようです。振り幅が大きくなるだけで平均リターンはほとんど変わりませんよ。
アクティブ投資 資産が最大26倍に！？基準価額10万円ファンドの世界（ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド）、を400字で。
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンドは2007年に設定された新興市場株式を扱うアクティブファンド。その基準価額は最高値でなんと26万円（分配金再投資）。ところがこれから買おうにも流動性懸念から新規買付を停止しています。分配金再投資できるかは販売会社に委ねられていました。
投資信託（ファンド）のリターン 【2022年】金融庁発表、共通KPIから垣間見える『保有者の余裕』。を400字で。
金融庁が「投資信託の共通KPIに関する分析」の2022年3月末基準版を公開しました。コロナショック後の回復局面で得た強烈な含み益はまだ続いているようで、皆案外バイ＆ホールドが根付いているのだなと感心しました。