分散投資

【連載】投資に使えるExcel

リバランス用 簡易計算機を作ろう(投資に使えるExcel)

ポートフォリオ運用を長らく続けていると価格変動により各資産クラスの資産配分がズレてきます。一定以上ズレた時に資産配分を戻す作業を「リバランス」と呼びます。当記事ではそのリバランス時に各資産クラスをいくら解約 or 買付すれば良いか算出するExcelシートの作り方を解説します。
投資信託(ファンド)のリスク

【即答したい投資のキホン】システマティックリスクと非システマティックリスク、自力で低減できるのはどっち?

投資において保有銘柄数を増やしていく事でリスクは低減可能です。しかし分散投資をした先にノーリスクがあるわけでなく、低減効果はどこかで頭打ちになります。分散投資でも減らすことのできないリスクをシステマティックリスクといいます。システマティックリスクの考え方は投資だけでなく色々なリスク管理の場面に応用可能です。
インデックス投資

インデックス投資への理解度・納得度を測るたった一つの良問。を400字で。

愚者小路 今日の400字はインデックス投資の魅力、ホントに理解できてる?という話。 千葉県にオフィスを構える「FPブレーン株式会社」(まくはりFPオフィス)さんのブログにて、なかなか考えさせられる記事があったので紹介します。インデッ...
信託銀行について

投資信託が安心できる理由なんて400字で事足りる

愚者小路 今日の400字は投資信託が安心に足る金融商品であると言える理由について。 前回「投資信託はプロが運用してくれるけど、それは別に安心材料じゃないからね」と解説しました。しかしそれで終わってしまったら「なんだ、投資信託って安心...
投資のやり方・続け方

投資信託ってどういう人向けなのか?決して初心者向けではないよ!を400字で。

愚者小路 今日の400字は「投資信託は初心者向け」という誤解について。 こういう主張はけっこうあちこちで見られるのですが、特定の商品/サービスの型にハメたさそうな意図を私はビシビシ感じています。しかもそうやって推奨する商品/サービス...
【連載】初心者卒業計画

投資信託とは何か

投資信託ビギナーの方向けの連載記事 第3回です。 投資信託ってどういう金融商品か即答できますか? 仕組みを知らずに買って「こんなハズじゃなかった」になる前に! 今回は基本中の基本、「投資信託とは何か」をわかりやすく解説いたします。...
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