【連載】投資に使えるExcel
リバランス用 簡易計算機を作ろう（投資に使えるExcel）
投資信託の現状を考える
【連載】愚者小路、渦中の現場から。 【FOY2024】Fund of the Year2024発表！生まれ変わったFOYに期待が高まる
Fund of the Year2024が開催されました。今回からブロガーなどのくくりは抜きに「個人投資家が選ぶ」として開催されました。多くのテコ入れが実り、今後の継続に関して心配要素がなくなりました。実行委員会の皆様の名采配には頭が上がりません。
【連載】愚者小路、渦中の現場から。 【FOY2023】Fund of the Year2023発表！オールカントリーを脅かすファンドは現れたのか
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year2023」のレポートです。やはりオールカントリーは不動の一位でしたが、それには良し悪しあります。健全な競争状態にはならない懸念と資金が集中して効率運用できる希望が混在している状況です。
投資信託の現状を考える インデックス／アクティブファンド一本あたりの平均純資産を概算してみよう。を400字で。
投資信託協会「投資信託の主要統計等ファクトブック」より、インデックスファンドとアクティブファンドの純資産総額推移を紹介。インデックスファンドは本数ベースでは12%程度しかないものの、純資産総額ベースでは28％もの存在感を誇示しています。それだけファンド一本に対しお金が集まりやすいのでしょう。
投資信託の現状を考える 世界の強気弱気が一目瞭然。投資信託の世界統計が有能すぎる。を400字で。
投資信託協会が公開している「投資信託の世界統計」では全世界規模の資金流出入がまとめられています。直近では2022年の弱気感が顕著でQ2～4は資金流出が続いていました。対してオルカンの資金流出入を見るとその期間も流入が続いており、つみたて投資家の芯の強さがうかがえます。
インデックス投資 天下の野村證券もボンヤリしてられない！つみたてNISA専用商品を大幅テコ入れ。を400字で。
野村證券がつみたてNISAのラインナップを大幅拡張しました。もともと「厳選」というスタンスで商品数が少なかったのですが今回の拡張でeMAXIS Slimシリーズと「はじめてのNISA」シリーズが追加。にもかかわらずあまり話題にならないという野村ブランドの求心力のなさ、お気の毒です。
インデックス投資 セゾン･グローバルバランスファンドと世界経済インデックスファンド、資金流出入にみる明暗を400字で。
セゾン投信代表交代劇を受けてか、セゾン・グローバルバランスファンドの2023/06資金流入は大幅減。対して同様の投資方針を持つ世界経済インデックスファンドは販売網の拡充に力を入れ、知名度はいま一つなのに安定した流入を見せています。
お金／投資の話あれこれ 【金融庁レポートより】えっ？分配金が支払われた分だけ基準価額が下がるの！？←6割強が知りませんでした。を400字で。
金融庁「資産運用業高度化プログレスレポート2023」より、毎月分配型ファンドに関するアンケート結果を取り上げます。毎月分配型ファンドの保有経験者に特別分配金の存在や分配金出した分だけ基準価額が下がる事実を知っているか聞いたところ6割強が知らないという驚愕の結果が明らかに。
投資のスタンス・立ち位置を考える インデックス投資の妄信に気を付けて！暴落局面が試金石か。を400字で。
インデックス投資が今までにないほど全肯定される空気感に少し違和感を覚えます。諸手を挙げている人達が全てインデックス投資を受容できているかは大いに疑問です。何となく皆がいいと言っているからインデックス投資をしている人も少なくないでしょう。その本音が表れるのは次の暴落局面でしょうね。
お金／投資の話あれこれ 第3次投資ブームと第2次投資ブームの根本的な違いを400字で。
2000年代前半の投資ブームの頃はネット上に情報が乏しく、書籍メディア先導で情報が偏ってしまいがちでした。対して2020～2021年に発生した投資ブームではネットの集合知が十分に醸成された中でのブームだったため新規参入者の知識レベルが比較的高いのでした。
投資信託の現状を考える 投資信託の基準価額が『基準価格』でないのはどうして？を400字で。
投資信託は「基準価額」という言葉でその価値を表しています。なかなか聞きなれない「価額」、これはモノの値打ちに着目した評価尺度です。もし投資信託が「基準価額」ではなく「基準価格」だったら市場価格と客観的な評価額が著しく乖離してしまうケースが多発するでしょう。