特定口座で手取り360万円になるよう解約する方法は?計算シート配布しときます(投資に使えるExcel)
ポートフォリオ
下落局面にリバランスで買付!安全資産とリスク資産の理想比率は?を400字で。
預貯金などの安全資産と株式などのリスク資産を一定比率で併せ持つよう運用していると、リスク資産が大きく下落した時にリバランスの仕組みを利用して買い増しが可能です。その買い増しできる量は両者の比率に依存し、比率が半々の時最も買付量が大きくなるのです。
世界経済インデックスファンドのGDP比率変遷を記録しておこう(2017年~2022年)を400字で。
世界経済インデックスファンドは国内/先進国/新興国の資産配分をGDP比率にしたがって配分しているファンド。目論見書にはその比率が明記されています。最新2023/04更新版ではついに日本のGDP比率が4%程度まで落ち込んでしまっています。
S&P500と全世界株式、半々で併せ持ったらどうなるの?を400字で。
ここ最近で投資を始めた人の資産配分を見るとなぜだか全世界株式とS&P500に連動するインデックスファンドを半々で保有するケースが多いです。おそらくどっちもネットで勧められてるし選びきれないから半々で、という事でしょうけど互いの値動きが酷似しているのでリスク軽減効果はほぼ体感不能です。
ニッセイ世界株式ファンド(GDPバスケット)は世界経済インデックスファンドと共存できるか?を400字で。
愚者小路 今日の400字はニッセイ世界株式ファンド(GDPバスケット)について。 2020年6月29日よりGDP比率に基づいて国内/先進国/新興国株式を組み込むファンドとして運用開始となりました。私の知る限り、GDP比率で株式100%という...
【第4回】ポートフォリオのカスタムは全体像を見つつ自分の主義主張を盛り込んで
愚者小路 【連載】投資の悩みが8割消える!国際分散ポートフォリオ作成入門 第4回です。自分でポートフォリオを組むのが難しいと思っている初心者の方向けに、「ポートフォリオはどういうステップで作っていくか」を連載記事としてまとめて参ります。 前...
【第3回】ポートフォリオ運用における国内、先進国、新興国の配分割合を考えるコツ
愚者小路 【連載】投資の悩みが8割消える!国際分散ポートフォリオ作成入門 第3回です。自分でポートフォリオを組むのが難しいと思っている初心者の方向けに、「ポートフォリオはどういうステップで作っていくか」を連載記事としてまとめて参ります。 今...
【第2回】ポートフォリオのメインエンジンは株式。リスク許容度から組入れ比率を考えよう
愚者小路 【連載】投資の悩みが8割消える!国際分散ポートフォリオ作成入門 第2回です。自分でポートフォリオを組むのが難しいと思っている初心者の方向けに、「ポートフォリオはどういうステップで作っていくか」を連載記事としてまとめて参ります。 今...
ポートフォリオ運用するのにアクティブファンドが不向きな理由 。を400字で。
愚者小路 今日の400字はポートフォリオ運用におけるアクティブファンドの使い勝手の悪さについて。 アクティブファンドはコストが高いとか、長期スパンでインデックスファンドに勝てないとか、そういうことは二の次なんです。 リスクの把握がしにくいと...
リスクは怖い?リスクは良くない?投資の価格変動リスクのシンプルな考え方
投資信託ビギナーの方向けの連載記事 第5回です。 連載を通して「右も左も分からない投資信託初心者が自分で投資信託を選べるようになる」ことをゴールとしてナビゲートさせていただきます。 今回は投資の価格変動リスクについて解説いたします。 リスク...
【豆知識】世界経済インデックスファンドと世界経済インデックス・オープンの違いとは。を400字で。
今日の400字は世界経済インデックスファンドと双子の弟の話。 バランスファンドの中では割とメジャーな世界経済インデックスファンド。 そのファンドの派生として、2017年8月にSMT世界経済インデックス・オープンという双子の弟が誕生しました。...