投資信託（ファンド）のリターン
日経平均プロフィルで学ぶ、国内株式のリターンと配当利回り推移を400字で。
S&P500
インデックス投資 S&P500指数本体とその連動ファンド、価格変動リスクが大きいのはどっち？を400字で。
S&P500連動インデックスファンドはその性質上、為替リスクも同時に背負う事になります。そのためS&P500指数本体と比べて為替リスクの分だけリスクが上乗せされるのか、相殺に寄与してリスクが緩衝されるのかを検証してみました。
投資のスタンス・立ち位置を考える 似たようなファンドばかり併せ持ちしてしまう病に効く対症療法を考える。を400字で。
投資初心者期にネットで良いとされているファンドを片っ端から買い集めて重複だらけになってしまう事例を多く見聞きします。根本原因はファンドの中身を理解していない事にあり、「次に増やすなら手持ちファンドと被らないものにしよう」とアドバイスしたいところです。
【連載】Yahoo知恵袋：秀逸質問＆回答録 【Yahoo知恵袋より】S&P500を持つと戦争に加担してしまうからアクティブファンドがいい？謎理論で揺らぐ投資スタンスを400字で。
Yahoo知恵袋にて、S&P500を保有していたのに「兵器を作っている企業が中に入っており知らず知らず戦争に加担している事になる」とそそのかされた人の質問を紹介。世の中全部つながっているものだから割り切りも大事だと思いますけどね。
インデックス投資 ただ保有し続けるだけで済む長期投資がなかなか続かないワケを400字で。
長期投資を志していながらあっさり手の平返して他の銘柄や金融商品に乗り換える事例が少なくありません。自分自身や社会は常に変わり続けているため、今の自分自身や社会に根差したスタンスだとけっこうあっさり覆ってしまうのです。
アクティブ投資 『米国株式これ1本』最初の1年の運用成績をチェック。S&P500に勝てたかな？を400字で。
S&P500、NYダウ、NASDAQを機動的に配分変更しながら併せ持つ特殊なアクティブファンド「米国株式これ1本」。設定から1年経ったのでS&P500連動ファンドとのパフォーマンスを比較してみました。結果として残念ながら劣後してしまったしそこまで違う値動きも実現できていませんでした。
お金／投資の話あれこれ 知らなかったの私だけ？『あの指数』に関する勘違いを白状します。を400字で。
米国株式指数「S&P500」に関する話。構成銘柄数が500銘柄ジャストだと思い込んでいましたが、調査時点では503銘柄構成な事が明らかになりました。日経225はジャスト225銘柄なのに、不思議な事もあるものですね。
アクティブ投資 『米国株式これ1本』は投資家に受け入れられるか？を400字で。
「米国株式これ1本」はS&P500とNYダウとNASDAQを組み合わせて、S&P500を超える成績を目指すファンド。しかしインデックスのようなアクティブのようなその性質がどこまで受け入れられるかは未知数。そういうニーズがある人はだいたい自分でやりたがるはずなので。
アクティブ投資 『米国株式これ1本』はインデックスかアクティブか？を400字で。
「米国株式これ1本」はS&P500、NYダウ、NASDAQの3指数を組み合わせてS&P500を超えるパフォーマンスを目指すファンド。インデックスファンドを併せ持つスタイルのこのファンドもカテゴリとしてはアクティブファンド。インデックスファンドでアクティブ投資を行う事例です。
インデックス投資 オルカンとS&P500の相関係数、実は『アレとアレ』の組み合わせより高かった！を400字で。
オルカンとS&P500を併せ持った場合、2024年3月時点では相関係数0.98と非常に高い類似性となりリスク軽減は全く期待できないと分かります。一方TOPIXと日経平均の相関係数は0.95。TOPIXと日経平均の組み合わせよりも似通っているって結構異常な状況です。
インデックス投資 S&P500と全世界株式、半々で併せ持ったらどうなるの？を400字で。
ここ最近で投資を始めた人の資産配分を見るとなぜだか全世界株式とS&P500に連動するインデックスファンドを半々で保有するケースが多いです。おそらくどっちもネットで勧められてるし選びきれないから半々で、という事でしょうけど互いの値動きが酷似しているのでリスク軽減効果はほぼ体感不能です。